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周末密集的军工消息，上午市场还有所犹豫，下午基本都拉起来了。电风扇轮动太快了，市场纠结是否抱团也是正常的。军工的分支非常多，阅兵，福建舰，机器狼，信息支援部队，导弹，直升机，都有资金在做。如果纠结个股，可以蹲个ETF。阅兵是主线，后面会发酵新的公告股，等就行了。港股的南下资金大幅度流出，也是对美股交易衰退预期的正常反馈。我认为，洗洗更健康。恒生中最好的指数，还是创新药指数，短期内很难改变。从行业角度分析，很难找到更优秀的行业了。夜盘还要观察美股的走势结合判断。本周最重要的科技消息，GPT5即将发布。今天已经有资金在做各种潜伏了。晚上复盘你就会发现放量信息，做好功课。GPT5上一次的版本更新因为准备不足，改成了4.5发布。这次GPT5重大革新，再次掀起AI军备竞赛，非常重要。利好方向是AI软件方向为主，大模型映射也可能轮动。根据SAM最新推文：即将进入SaaS快时尚时代。这句话大家去猜潜伏盘方向吧。另外一方面，市场中AI硬件热度也在减退，注意止盈节奏，别追高接。8月会非常难做。中下旬进入中报期踩雷神坑。抓住上旬的机会，中下旬就要防守为主了。仅供参考。